创两“最”！青岛ブラックジャックルールディーラー6亿美元债券成功发行

发布时间：2024-09-06 文章来源：浏览量：

9月5日，青岛ブラックジャックルールディーラー集团通过境外子公司香港国际(青岛)有限公司成功定价3年期6亿美元高级无抵押境外债券。本次发行收益率创 2024 年以来山东省美元债发行新低，锁定了较低的融资成本。

自2024年6月青岛ブラックジャックルールディーラー境外债券发行项目正式启动以来，各项执行工作有条不紊开展。特别是8月中旬ブラックジャックルールディーラー集团成功在香港举行非交易路演，获得热烈市场反响，成功锁定基石投资者订单外更受到市场化投资人高度青睐。

本次交易于9月4日向市场宣布并于9月5日完成定价，获得了全球投资者的踊跃认购，峰值认购金额 22.3 亿美元，其中包括法国、葡萄牙、英国、瑞士等欧洲投资人认购超过4800万美元，印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国等亚洲除中国大陆和中国香港投资人认购超1.3 亿美元。参与投资人105家，其中包括东方汇理、汇丰银行、花旗银行、摩根大通、贝莱德、涵亚投资、瑞士宝盛、葡萄牙忠诚保险、瑞士Lapis 基金、野村国际、圣淘沙资本、龙石投资、析理资本、璞林资本等 14家国际投资人;华夏基金、易方达基金、银华基金、鹏华基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、富国基金、融通基金、中欧基金、长信基金、高腾资本、乐瑞资管、东方资管、泰康资管、泰康人寿、众安保险、方圆金融等18家中资非授信银行类市场投资者，中国建投、中国华鲁2家企业投资人，以及众多券商和银行的自营、资管、理财等各平台。

本次发行初始价格指引为 6.35%，得益于投资人踊跃的认购热情及巨大的簿记动能，账簿超额认购达到 3.72 倍，最终价格指引为 5.75%，大幅收窄 60个基点，超可比主体近期发行表现及市场预期，展示了国际资本市场对ブラックジャックルールディーラー集团信用资质及企业远景的高度认可。为青岛市国有企业境外债券发行收益率收窄最大幅度，也是ブラックジャックルールディーラー集团境外债券发行历史上最大收窄幅度。

受海外资本市场环境影响，近期境外债券一级市场整体波动较大，ブラックジャックルールディーラー集团在专业机构的协助下制定完备的发行计划、开展实地海外投资人交流，向市场投资人展示了集团在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时，ブラックジャックルールディーラー集团充分研究市场情况并精准把握发行窗口，此次发行成功吸引众多海内外投资者参与，取得了较好结果。

来文单位：集团财务资金部、国际集团

编辑制作：集团党群工作部

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